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주식투자로 전세계에세 가장 인정받는 투자 대가를 뽑으라면 워런버핏이 항상 등장할 겁니다. 저 역시 워런버핏을 최고의 투자자로 인정하고 존경하기 때문에 유튜브 영상이나 블로그에서 항상 버핏의 투자철학/명언 등을 사용하는데요.
이처럼 워런버핏을 믿고 있지만 실제 제 포트폴리오에는 워런버핏의 버크셔 해서웨이가 없습니다. 왜그럴까요??
이번 영상에서는 서대리가 워런버핏의 버크셔 해서웨이 주식에 투자하지 않는 3가지 이유를 정리해봤습니다. 버크셔 해서웨이 투자를 고려하는 분들이라면 이 영상을 참고해주세요.
*서대리 네이버 블로그
https://blog.naver.com/sds1988
#버크셔해서웨어 #미국주식 #워런버핏
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“투자처 없다”던 버핏, 1분기 주식 64조원 샀다 – 중앙일보
투자처,버핏,버크셔해서웨이 주총,워런 버핏,버크셔해서웨이,순매수,셰브런. … 버크셔헤서웨이 주주총회에서 발표된 버핏의 포트폴리오.
Source: www.joongang.co.kr
Date Published: 1/12/2021
View: 2439
‘톱픽’ 애플, OTT 추가… 버핏의 포트폴리오 [싹.다.정] – 국민일보
버크셔해서웨이의 워런 버핏(왼쪽) 회장과 찰리 멍거 부회장이 2019년 5월 3일(현지시간) 미국 네브래스카주 오마하에서 연례 주주총회 기간 중 …
Source: m.kmib.co.kr
Date Published: 12/9/2021
View: 9126
2022년 1분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석 – T_FGM 경제얘기
워렌 버핏, 켄 피셔 등의 투자 대가의 포트폴리오에 대한 관심이 늘어났는데요 이번에 공개.. … 버크셔 헤서웨이 기업 로고 사진 …
Source: yaksukim.co.kr
Date Published: 5/12/2021
View: 6142
버핏이 투자한 4개 분야…IT·금융·필수 소비재·에너지
‘장기투자의 귀재’라고 불리는 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장(CEO)의 꾸준한 수익창출 비법 중 하나는 그의 포트폴리오 집중이다. 버핏은 자신이 뭘 …
Source: www.g-enews.com
Date Published: 2/16/2021
View: 8993
워런버핏이 1분기 하락장에 줍줍한 종목은? [버크셔 포트폴리오]
주요 운용사의 분기별 매수/매도 포트폴리오에 대해 분석해보는 자료입니다. 오늘 분석할 자료는 워런버핏의 버크셔해서웨이(BRK)의 1분기 종목 매수/ …
Source: seek-and-eat.tistory.com
Date Published: 12/1/2022
View: 5872
워렌 버핏이 최근 사들인 종목 TOP3
워렌 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이의 2021년 4분기 포트폴리오에서 2021년 3분기 대비 비중이 확대된 순으로 3개 종목 선정.
Source: blog.toss.im
Date Published: 7/19/2022
View: 1222
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주제에 대한 기사 평가 버크셔 해서웨이 포트폴리오
- Author: 서대리TV
- Views: 조회수 9,698회
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- Date Published: 2021. 5. 15.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=rAEYugkZsng
[포트폴리오] 워렌버핏 포트폴리오, 기관/대가들의 종목 확인 (13F)
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미국에 증시에 1억 달러(한화 1,170억) 이상 투자 자산/주식을 보유한 기관 및 투자자들은 증권거래위원회(SEC)에 분기별로 “Form 13F” 매매 내역 보고서 제출을 필수로 해야한다.
13F 보고서는 모든 투자 포지션을 공개해야 하며, 포트폴리오에 포함된 미국 상장주식수(ETF 포함)와 종목코드를 표기해야 하고 보고서 제출 의무는 모든 IB(투자은행), 보험회사, 헤지펀드, 연기금, 기관 및 개인투자자 등 예외 없이 제출해야 한다.
매 분기 종료 후 45일 이내에 SEC에서 “Form 13F”를 제출해야 하고, 13F 공시는 일반인에게 공개된다. 이 보고서를 일반인이 쉽게 볼 수 있도록 정리해서 공개하는 사이트(whalewisdom)를 통해 기관 및 투자 대가들의 포트폴리오를 볼 수 있다.
※ 주의사항: 공개일이 주식 매매 시점이 아님 (13F 보고서는 분기말 기준 공개되므로, 3개월 이상의 구매 시점 GAP이 있을 수 있음)
워렌버핏 (버크셔 해서웨이) 포트폴리오 확인 방법
1. whalewisdom.com 에 접속
2. 13F (클릭) → 13F Stats (클릭) → BERKSHIRE HATHAWAY INC (클릭)
워렌버핏 포트폴리오 확인하는 법 (출처: whalewisdom)
3. Holdings (클릭)
워렌버핏 포트폴리오 확인하는 법 (출처: whalewisdom)
4. 목록 확인 (엑셀 다운로드)
BERKSHIRE-HATHAWAY-INC-transactions-Q3 2021.xlsx 0.01MB
※ 워렌 버핏(버크셔 해서웨이) 포트폴리오 : 2021년 2분기(6월 30일) 13F 공시 기준
종목명
종목코드 섹터 보유주식수 포트폴리오 구성 비율(%) 전분기 대비 변경 주식수
(변경 비율) 최초 매입 시점 예상 평균 단가 ’21 2Q 종가 기준일
(보고일) 애플
AAPL IT 887,135,554 41.45 –
(0%) Q1 2016 37.32 136.96 2021-06-30
(2021-08-16) 뱅크오브아메리카
BAC 금융 1,010,100,606 14.21 –
(0%)
Q3 2017 26.14 41.23 2021-06-30
(2021-08-16) 아멕스
AXP 금융 151,610,700 8.55 –
(0%)
Q1 2001 36.15 165.23 2021-06-30
(2021-08-16) 코카콜라
KO 식음료 400,000,000 7.38 –
(0%)
Q1 2001 11.29 54.11 2021-06-30
(2021-08-16) 크래프트 하인즈
KHC 식음료 325,634,818 4.53 –
(0%)
Q3 2015 70.58 40.78 2021-06-30
(2021-08-16) 무디스
MCO 금융 24,669,778 3.05 –
(0%)
Q1 2001 6.89 362.37 2021-06-30
(2021-08-16) 버라이존
VZ 통신 158,824,575 3.04 –
(0%)
Q4 2020 58.70 56.03 2021-06-30
(2021-08-16) US뱅코프
USB 금융 128,888,906 2.51 798,178
(%)
Q1 2006 39.96 56.97 2021-06-30
(2021-08-16) 다비타
DVA 헬스케어 36,095,570 1.52 –
(0%)
– 2021-08-03
(2021-08-16) 차터 커뮤니케이션
CHTR 통신 5,213,461 1.28 –
(0%)
Q2 2014 165.14 721.45 2021-06-30
(2021-08-16) 뉴욕멜론은행
BK 금융 72,357,453 1.26 –
(0%)
Q3 2010 43.91 51.23 2021-06-30
(2021-08-16) 제네럴 모터스
GM 자동차 60,000,000 1.21 7,000,000
(-10%)
Q1 2012 31.83 59.17 2021-06-30
(2021-08-16) 베리사인
VRSN 통신 12,815,613 1.00 –
(0%)
Q4 2012 44.87 227.69 2021-06-30
(2021-08-16) 셰브론
CVX 에너지 23,123,920 0.83 548,351
(-2%)
Q4 2020 84.45 104.74 2021-06-30
(2021-08-16) 크로거
KR 소매/유통 61,787,910 0.81 10,727,614
(+21%)
Q4 2019 33.46 38.31 2021-06-30
(2021-08-16) 비자
V 금융 9,987,460 0.80 –
(0%)
Q3 2011 13.47 233.82 2021-06-30
(2021-08-16) 애브비
ABBV 헬스케어 20,527,861 0.79 2,340,317
(-10%)
Q3 2020 90.86 112.64 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 미디어 C
LSXMK 미디어 43,208,291 0.68 –
(0%)
Q2 2016 33.41 46.39 2021-06-30
(2021-08-16) 아마존
AMZN 소매/유통 533,300 0.63 –
(0%)
Q1 2019 1,792.09 3,440.16 2021-06-30
(2021-08-16) 브리스톨-마이어스
BMY 헬스케어 26,294,266 0.60 4,737,961
(-15%)
Q3 2020 60.47 66.82 2021-06-30
(2021-08-16) 마스터카드
MA 금융 4,564,756 0.57 –
(0%)
Q1 2011 22.09 365.09 2021-06-30
(2021-08-16) 스노우플레이크
SNOW IT 6,125,376 0.51 –
(0%)
Q3 2020 251.00 241.80 2021-06-30
(2021-08-16) RH
RH 소매 1,791,967 0.42 35,519
(+2%)
Q3 2019 202.23 679.00 2021-06-30
(2021-08-16) 에이온
AON 금융 4,396,000 0.36 299,854
(+7%)
Q1 2021 230.70 238.76 2021-06-30
(2021-08-16) 스토어 캐피털
STOR 부동산 24,415,168 0.29 –
(0%) Q2 2017 22.77 34.51 2021-06-30
(2021-08-16) T-모바일
TMUS 통신 5,242,000 0.26 –
(0%)
Q3 2020 125.42 144.83 2021-06-30
(2021-08-16) 스톤코
STNE IT 10,695,448 0.24 –
(0%)
Q4 2018 18.44 67.06 2021-06-30
(2021-08-16) 머크
MRK 헬스케어 9,157,192 0.24 9,583,550
(-51%)
Q3 2020 82.70 77.77 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 미디어 A
LSXMA 미디어 14,860,360 0.24 –
(0%)
Q2 2016 33.62 46.58 2021-06-30
(2021-08-16) 글로브 라이프
GL 금융 6,353,727 0.21 –
(0%)
Q1 2001 8.55 95.25 2021-06-30
(2021-08-16) 마쉬 앤 맥레넌
MMC 금융 4,196,692 0.20 1,090,834
(-20%)
Q4 2020 117.93 140.68 2021-06-30
(2021-08-16) 테바제약
TEVA 헬스케어 42,789,295 0.14 –
(0%)
Q4 2017 18.36 9.90 2021-06-30
(2021-08-16) 시리우트 XM
SIRI 미디어 43,658,800 0.10 –
(0%)
Q4 2016 4.47 6.54 2021-06-30
(2021-08-16) 존슨앤존슨
JNJ 헬스케어 327,100 0.02 –
(0%)
Q1 2006 59.44 164.74 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 글로벌 C
LBTYK 통신 1,876,522 0.02 5,470,446
(-74%)
Q1 2014 40.71 27.04 2021-06-30
(2021-08-16) 오가논 & 코
OGN 헬스케어 1,550,481 0.02 1,550,481
(신규)
Q2 2021 30.26 30.26 2021-06-30
(2021-08-16) 프록터 & 갬블
PG 생필품 315,400 0.01 –
(0%)
Q1 2005 58.09 134.93 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 라틴아메리카 A
LILA 통신 2,630,792 0.01 –
(0%)
Q3 2015 30.66 13.86 2021-06-30
(2021-08-16) 몬덜리즈
MDLZ 식음료 578,000 0.01 –
(0%)
Q2 2007 22.84 62.44 2021-06-30
(2021-08-16) 웰스파고
WFC 금융 675,054 0.01 –
(0%)
Q1 2001 25.18 45.29 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 라틴아메리카 C
LILAK 통신 1,284,020 0.01 –
(0%)
Q3 2015 28.72 14.10 2021-06-30
(2021-08-16) 뱅가드 S&P 500
VOO ETF 43,000 0.01 –
(0%)
Q4 2019 295.80 393.52 2021-06-30
(2021-08-16) SPDR S&P 500
SPY ETF 39,400 0.01 –
(0%)
Q4 2019 321.86 428.06 2021-06-30
(2021-08-16) UPS
UPS 물류 59,400 0.00 –
(0%)
Q1 2006 79.38 207.97 2021-06-30
(2021-08-16) 바이오젠
BIIB 헬스케어 643,022
(-100%)
Q4 2019 296.73 346.27 2021-06-30
(2021-08-16) 리버티 글로벌 A
LBTYA 통신 3,359,831
(-100%)
Q4 2013 38.69 27.16 2021-06-30
(2021-08-16) 엑솔타 코팅 시스템즈
AXTA 자동차
(도료) 13,887,037
(-100%)
Q2 2015 31.92 30.49 2021-06-30
(2021-08-16)
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“투자처 없다”던 버핏, 1분기 주식 64조원 샀다
“수만명이 인산인해를 이룬 주주총회는 마치 축제 같았다. 오전 9시에 시작해 오후 4시 넘어서까지 열렸는데 91세의 버핏은 오후에 더 활력이 넘쳐 보일 정도로 건재했다.”
지난달 30일(현지시간) 미국 네브래스카주 오마하의 버크셔해서웨이 주총에 참석한 홍진채 라쿤자산운용 대표가 전한 현장 분위기다. ‘자본주의자의 우드스톡(유명 록페스티벌)’으로 불리는 버크셔 주총이 3년 만에 대면으로 열렸다. ‘오마하의 현인’ 워런 버핏을 만나기 위해 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건 CEO 등 재계 리더와 주주 4만여명이 몰렸다.
이날 주총에서는 버핏의 이사회 의장직 교체 안건이 투표에 부쳐졌지만, 6대1로 반대가 찬성을 앞서며 부결됐다. 주주들은 여전히 버핏이 이끄는 버크셔를 원했다. 홍 대표는 “비판적인 주주제안에 의외로 많은 찬성표가 나오는 등 자본주의가 민주주의적으로 작동하는 모습이 인상적이었다”고 말했다.
버핏은 주식시장으로의 귀환도 신고했다. 이날 공개한 회사 보고서에 따르면 버크셔해서웨이는 올해 1분기 97억 달러(약 12조원)어치 주식을 팔고, 510억 달러(약 64조원)어치의 주식을 사들였다. 순매수액은 410억 달러(약 51조원)에 이른다.
버핏이 순매수로 돌아선 건 6분기 만이다. 버핏은 2020년 4분기부터 5분기 연속 주식을 팔아치웠다. 지난 4분기엔 버크셔가 보유한 현금만 1470억 달러(약 186조원)에 달했다. 올해 1분기 공격적 투자에 나서며 보유 현금은 1063억(약 134조원)으로 줄었다.
버핏은 이날 주총에서 “지금부터 모든 거래는 덩치가 커져야만(sizable) 한다”고 강조했다. 월스트리트저널(WSJ)은 “지난 2월까지만 해도 ‘마땅한 투자처가 없다’고 한탄했던 버핏의 모습과는 상반된다”고 평가했다.
버핏이 낙점한 기업 중 가장 눈에 띄는 건 미국 석유업체 셰브런이다. 올해 1분기 버크셔가 사들인 셰브런 주식은 259억 달러 어치로 지난해 말 45억 달러에서 5배 급증했다. 지난해 버핏의 포트폴리오에서 셰브런은 9위에 불과했지만 올해 1분기엔 4위까지 뛰어올랐다. 버핏의 오랜 사랑을 받은 코카콜라도 제쳤다.
미 증권거래위원회(SEC)에 따르면 버핏은 올해 초 옥시덴털 정유(60억 달러)와 HP(42억 달러)도 대거 매입했다. 에너지주와 저평가된 기술주를 담은 것이다. 지난 3월에는 미국 보험사 앨러게니를 116억 달러(약 14조6500억원)에 인수하면서 2016년 이후 최대 규모의 투자를 단행했다.
버핏은 이날 앞으로의 투자 방향에 대한 힌트도 줬다. 그는 “마이크로소프트의 게임업체 액티비전 인수가 성사될 것으로 보고 차익 거래를 위해 이 회사 지분을 늘리고 있다”며 “(액티비전 지분이) 10%를 넘어서면 이를 (증권 당국에) 신고할 것”이라고 밝혔다. 현재 버크셔는 액티비전 지분 9.5%를 보유 중인데, 추가 매입을 시사한 것이다.
이날 주총에서 버핏은 암호화폐에 대한 부정적 시각을 재차 피력했다. 버핏은 “세계의 모든 비트코인을 25달러에 준다고 해도 받지 않을 것”이라고 말했다. “비트코인이 생산적 자산이 아니며 그 어떤 가치도 만들어내지 못하기 때문”이란 이유에서다.
버핏은 인플레이션에 대해선 “다음 달 혹은 10년 안에 인플레이션이 어느 수준이 될지 알 수 없다”면서 “인플레이션은 채권 투자자는 물론, 침대 밑에 돈을 숨겨둔 사람들의 삶까지 사취(swindle·남의 것을 거짓으로 속여서 빼앗음)하고 있다”고 경고했다.
한편 투자의 귀재 버핏도 주식시장의 충격을 피해가진 못했다. 지난해 1분기엔 주식 투자로 50억 달러(약 6조3150억원)를 벌어들였지만, 올해 1분기에는 16억 달러(약 2조원)의 손실을 봤다. 이에 1분기 버크셔의 총순이익은 지난해 같은 기간보다 53% 급감한 54억 달러(약 6조8202억원)에 그쳤다.
‘톱픽’ 애플, OTT 추가… 버핏의 포트폴리오 [싹.다.정]
버크셔해서웨이의 워런 버핏(왼쪽) 회장과 찰리 멍거 부회장이 2019년 5월 3일(현지시간) 미국 네브래스카주 오마하에서 연례 주주총회 기간 중 진행된 쇼핑데이 행사에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스
버핏의 포트폴리오 ‘톱5’
미국 캘리포니아주 그린브레이의 셰브론 주유소에 지난달 29일(현지시간) 유가가 표시돼 있다. AFP연합뉴스
석유 기업 비중 확대
파라마운트 픽처스에서 미국 내 배급을 책임지는 크리스 애런슨 사장이 지난달 28일(현지시간) 네바다주 라스베이거스 시저스팰리스에 열린 2022 시네마콘 행사에서 연설하고 있다. AP뉴시스
버핏의 새로운 선택
쏟아지는 뉴스와 정보의 홍수 속에서 더 갈피를 못 잡겠는 일들, 이해하기 힘든 현상이나 사건, 복잡한 정책까지. [싹.다.정]은 머리 아픈 이슈에 대한 궁금증과 정보를 싹 다 모아, 다정히 풀어드리는 코너입니다. 궁금한 일, 정리해줬으면 하는 이슈가 있다면 언제든 문을 두드려주세요.
미국 뉴욕 증권시장의 하락장에서 ‘가치 투자의 달인’ 워런 버핏 버크셔해서웨이 회장은 주식을 사들였다. 버핏은 인플레이션에 강한 에너지 관련주를 선호했고, 씨티그룹과 파라마운트 글로벌을 새롭게 골랐다.버크셔는 16일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시 자료를 통해 지난 3월 31일 기준 보유 주식 현황을 공개했다. 주식 보유를 결정한 주체가 버핏인지, 그의 포트폴리오 매니저인 토드 콤스나 테드 웨슬러인지는 불분명하다. 버핏은 버크셔에서 대규모 거래에 대한 최종 결정권을 가지고 있다.미국 공시자료 정보 사이트 웨일위즈덤을 보면, 버크셔의 포트폴리오에서 나스닥 시가총액 1위인 스마트폰 기업 애플은 42.11%로 가장 많은 비중을 차지했다. 이어 시중은행 뱅크오브아메리카가 11.27%, 신용카드사 아메리칸익스프레스가 7.67%, 석유 기업 셰브론이 7.02%, 음료 브랜드 코카콜라가 6.71%로 뒤를 이어 ‘톱5’를 형성했다.버크셔의 포트폴리오 비중 10위 안팎에서 주목할 변화도 있다. 온라인게임 ‘오버워치’ ‘스타크래프트’ 시리즈를 개발한 액티비전블리자드는 비중 1.39%로 10위, 컴퓨터 기업 휴렛팩커드는 비중 1.14%로 11위에 올랐다. 블리자드는 하드·소프트웨어 기업 마이크로소프트로 인수가 예정돼 있다.석유 기업 옥시덴털 페트롤리엄은 포트폴리오 비중에서 3.57%로 6위에 자리했다. 옥시덴털은 버크셔의 추가 매수 소식을 발판으로 삼아 이날 오전 5시 마감된 뉴욕증권거래소의 하락장에서도 주가를 5.68%나 끌어올렸다.버크셔의 포트폴리오에서 셰브론과 옥시덴털 페트롤리엄의 비중 확대는 단연 주목할 만하다. 버크셔의 포트폴리오에서 두 종목 합산 비중은 약 10.6%다. 뱅크오브아메리카에 이어 3번째에 해당하는 비중이다.국제유가는 지난해부터 시작된 고물가 국면이 지난 2월 러시아의 우크라이나 침공과 맞물려 연일 상승하고 있다. 6월물 서부텍사스산원유(WTI)는 이날 오전 마감된 뉴욕상업거래소에서 3.71달러(3.4%) 오른 배럴당 114.20달러에 거래됐다. 석유 기업의 비중을 늘린 버크셔의 선택은 결국 들어맞았다.미국 증권·금융 전문매체 마켓워치는 버크셔의 포트폴리오에서 시중은행 씨티그룹과 미디어·콘텐츠 기업 파라마운트 글로벌에 주목했다. 버크셔 포트폴리오의 비중 20위권 안에서 신규 매수로 진입한 종목은 씨티그룹(비중 0.8%·15위)과 파라마운트 글로벌(비중 0.71%·18위)뿐이다.버크셔는 씨티그룹 주식 5515만주를 보유했다. 현재 가치는 29억4500만 달러를 넘는다. 버크셔의 씨티그룹 투자는 미국 연방준비제도의 금리 인상 국면에 대응하는 차원으로 월스트리트에서 해석되고 있다.버크셔의 포트폴리오로 새롭게 들어간 파라마운트 글로벌 6894만주는 26억 달러어치로 평가된다. 파라마운트글로벌은 넷플릭스, 디즈니플러스, 애플TV에 이어 온라인 동영상 서비스(OTT) 시장으로 뒤늦게 뛰어든 후발 주자다. 다음달 한국 시장 진출이 예정돼 있다.버크셔는 또 화학·특수재료 기업 셀라니즈(비중 0.30%·26위), 헬스케어 기업 매케슨(비중 0.24%·28위), 보험·투자 지주사 마르켈(비중 0.17%·33위), 앨리 파이낸셜(비중 0.11%·36위)을 새롭게 매수했다.버크셔는 1989년부터 투자해왔던 시중은행 웰스파고 지분을 100% 정리했다. 미국 최대 이동통신사인 버라이존 커뮤니케이션스의 경우 버크셔의 포트폴리오에서 138만주만 남고 대부분 매각됐다.김철오 기자 [email protected]
2022년 1분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석
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2022년 러시아발 전쟁과 코로나로 인한 인플레이션, 최근 루나 코인 사태 등 글로벌 증시가 등락을 거듭하고 있습니다. 워렌 버핏, 켄 피셔 등의 투자 대가의 포트폴리오에 대한 관심이 늘어났는데요 이번에 공개된 워렌 버핏의 1분기 포트폴리오를 알아보겠습니다.
워렌 버핏이 매도한 7개 기업
Name % of Portfolio Change in Shares VZ 0.02% 157,444,464 STOR 0.12% 9,660,357 RPRX 0.02% 7,151,896 BMY Sold All 5,202,674 KR 0.94% 3,427,647 ABBV Sold All 3,033,561 WFC Sold All 675,054
1분기 포트폴리오는 이전 4분기 포트폴리오에 이어 워렌 버핏의 변화된 생각의 확인이 가능합니다. 기존 비중을 줄이던 카드사의 매도는 멈췄으나 ABBV(에브비)를 끝내 전량 매도했습니다. 또한 WFC(웰스파고), BMY(브리스톨-마이어스 스큅)을 전량 매도했습니다.
중요하게 확인해야 할 종목은 3가지 입니다. VZ(버라이존), STOR(스토어 케피탈), KR(크로거)입니다. 버라이존의 경우 미국 5G를 선도하는 기업으로 20년 4분기 투자하여 손해가 발생했습니다. 그럼에도 2.49%의 비중에서 크게 매도하였기에 확인이 필요합니다.
또한 워렌 버핏의 부동산 주식으로 알려진 스토어 케피탈, 인플레이션 수혜주 크로거의 매도 역시 워렌 버핏의 부동산 관점과 인플레이션에 대한 생각이 변화한 것으로 예상됩니다.
워렌 버핏이 매수한 15개 기업
Name % of Portfolio Change in Shares OXY 2.13% 136,373,000 CVX 7.13 % 120,933,081 HPQ 1.04 % 104,476,035 PARA 0.72 % 68,947,760 C 0.81 % 55,155,797 ATVI 1.42 % 49,657,101 ALLY 0.11 % 8,969,420 CE 0.31 % 7,880,998 FWPML 0.15 % 5,603,705 FMD 0.11 % 3,936,291 AAPL 42.79 % 3,787,856 MCK 0.25 % 2,921,975 GM 0.75 % 2,045,847 MKL 0.17 % 420,293 RH 0.19 % 353,453
주목할 점은 이번에 신규 매수한 기업의 수가 8개나 된다는 점입니다. OXY(옥시덴탈 페트롤리움), HPQ(HP), PARA(파라마운트 글로벌), C(씨티그룹), ALLY(앨라이 파이낸셜), CE(셀라니즈 코퍼레이션), MCK(매케슨), MKL(마켈)입니다. 이외 종목은 비중을 늘리던 기업들로 애플의 경우 신규 매수에도 투자금액 증가로 기존 47.60%에서 42.79%로 감소했습니다.
중요한 종목들은 역시 금융주와 에너지 관련주입니다. 국내에도 유명해진 옥시덴탈을 10조 원가량 매수하며 최대 주주로 올라섰습니다. 또한 금리 인상 수혜주로 분류되는 씨티그룹, 앨라이 파이낸셜(자동차 기반 디지털 금융 서비스 회사), 마켈(보험 전문 금융 지주회사)을 매수했습니다.
워렌 버핏 포트폴리오 분석
출처 : 버크셔 헤서웨이
워렌 버핏의 이번 포트폴리오는 지속 성장 가능 기업에 대한 투자와 전쟁으로 인한 수혜주를 매수했다는 평가를 받고 있습니다. 쉐브론, 옥시덴탈 등의 에너지 기업 매수, 금리 인상 수혜주를 매수하고 이미 수익률이 높은 인플레이션 관련 기업들의 매도를 이어가고 있습니다.
2021년 4분기 워렌 버핏 포트폴리오 분석
워렌 버핏 4분기 포트폴리오 13F 원문 보기
인플레이션에 대한 시각이 완전히 정리된 것으로 보이며 단기적으로 전쟁 관련 수혜 기업과, 금리 인상에 대비하는 모습과 장기적으로 성장성 높은 기업들에 투자하는 모습을 보였습니다. 순 매수액만 410억 달러(약 51조 원) 규모로 저평가 성장 기술주에 높은 투자를 보이며 증시가 점차 반등할 것으로 예상하는 포트폴리오입니다.
결론
워렌 버핏의 1분기 포트폴리오는 단기적으로 전쟁과, 금리 인상에 대한 우려가 보이지만 장기적으로 전체 시장이 성장에 투자하는 포트폴리오입니다. 이번 1분기 16억 달러(약 2조 원)의 손해를 본 만큼 이번 공격적인 투자가 어떤 성과로 돌아올지 기대되는 상황입니다.
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버핏이 투자한 4개 분야…IT·금융·필수 소비재·에너지
워런 버핏 버크셔해서웨이 회장 겸 최고경영자(CEO). 사진=로이터
정보기술 섹터
금융 섹터
필수 소비재
에너지
‘장기투자의 귀재’라고 불리는 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장(CEO)의 꾸준한 수익창출 비법 중 하나는 그의 포트폴리오 집중이다. 버핏은 자신이 뭘 하고 있는지 모를 때만 분산투자가 필요하다고 오랫동안 주장해왔다.실제로 그의 3476억 달러(약 436조 원) 포트폴리오 중 91%가 다음 4개 섹터에 집중되어 있다.워런 버핏은 기술주에 투자를 꺼린다고 알려져 있지만 현재 버크셔 해서웨이는 자산의 42% 이상을 5개의 정보 기술 기업에 투자하고 있다. 특히 애플에 대한 투자 비중은 매우 높은 편에 속한다.버핏은 오랫동안 애플을 버크셔 해서웨이의 기둥 중 하나로 여겨왔다. 브랜드가 잘 알려졌으며 충성도가 높은 고객 기반을 보유하고 있고 10년간 지속적으로 더 높은 매출과 이익을 창출할 수 있는 혁신적인 역량이 있다. 시장조사기업인 카운터포인트 리서치에 따르면 1분기 기준 애플의 아이폰은 미국 스마트폰 시장 점유율을 50%이상 차지하고 있다.애플 외에 버핏이 투자하고 있는 기술주는 액티비전 블리자드다. 버핏은 연례 주주 총회에서 액티비전에 대한 투자는 마이크로 소프트가 인수할 때를 노린 단기 투자임을 분명히 밝혔다. 워런 버핏이 단기매매를 하는 경우는 흔하지 않아 이는 예외적이라고 볼 수 있다.금융 부분은 워런 버핏이 가장 선호하는 섹터다. 버크셔 해서웨이는 현재 14개의 금융주에 투자 자산의 25.86%를 투자하고 있다.버크셔의 금융주 투자의 대부분은 뱅크오브아메리카와 아메리칸익스프레스에 묶여 있다. 이 두 은행은 금융주 섹터에서 2위와 5위의 순위에 위치해 있다. 뱅크오브아메리카는 대형은행 중 가장 이자에 민감해 인플레이션에 적극적으로 대처할 수 있다. 향유 12개월간 순이자 수입의 급증이 예상된다.한편, 아메리칸익스프레스는 버핏이 29년간 보유한 주식으로 가맹점과 카드 소지자로부터 수수료를 이중으로 받을 수 있는 수입 구조를 가지고 있다.뱅크오브아메리카와 아메리카익스프레스 모두 상당한 자본 회수 프로그램을 보유하고 있는 금융주라고 분류할 수 있다.버크셔의 포트폴리오에서 세번째로 비중이 높은 분야는 필수 소비재다. 버핏은 5개의 필수 소비재 분야에 투자했지만 이 부분은 비중은 11.6%로 가중치는 21년 만에 가장 낮다. 버핏의 필수 소비재 분야의 60% 이상이 음료 대기업 코카콜라에 투자되어 있다. 코카콜라는 버크셔가 가장 오래 보유한 주식(34년)이다.버핏은 모든 경제 활동에서 잘 수행할 수 있는 브랜드를 선호한다. 코카콜라는 모든 소비재 브랜드 중 가장 강력한 브랜드 인지도를 가졌으며 전 세계 3국(쿠바, 북한 및 러시아 – 후자는 우크라이나 침공으로 인한 것임)을 제외한 모든 국가에서 운영되고 있다.코카콜라는 또한 60년 연속 기본 연간 배당금을 늘리고 있다.마지막으로 워런 버핏은 에너지 주식에 대한 투자 지분을 2021년 말 1%에서 2022년 5월 11%로 5개월간 거의 10% 이상 늘렸다. 버크셔는 2개의 에너지 주식만을 소유하고 있다.첫 번째는 석유 가스 기업 셰브론이다. 이는 버핏이 가까운 장래에 천연가스 가격이 계속 상승할 것이라고 예상한 것을 뜻한다. 또 버핏은 옥시덴탈 페트롤리움의 주식도 사들였다.셰브론과 옥시덴탈은 석유 및 천연가스 기업 중에서도 고유가와 높은 천연가스 가격을 잘 활용할 수 있는 유리한 위치에 있다.김다정 글로벌이코노믹 기자 [email protected]
워런버핏이 1분기 하락장에 줍줍한 종목은? [버크셔 포트폴리오]
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안녕하세요.
로빈후드입니다.
오늘 자료는 제가 매 분기마다 주기적으로 작성하는 자료 중 하나로,
주요 운용사의 분기별 매수/매도 포트폴리오에 대해 분석해보는 자료입니다.
오늘 분석할 자료는 워런버핏의 버크셔해서웨이(BRK)의 1분기 종목 매수/매도 관련 내용입니다.
한 번 알아보겠습니다.
기준은 [종목명 : 매수/매도 주수] 입니다.
Stock 보유주수 Market Value % of Portfolio % Previous Change in AAPL 890,923,410 155,564,138,000 42.11 47.6 3,787,856 BAC 1,010,100,606 41,636,348,000 11.27 13.58 No Change AXP 151,610,700 28,351,201,000 7.67 7.49 No Change CVX 159,178,117 25,918,973,000 7.02 1.36 120,933,081 KO 400,000,000 24,799,999,000 6.71 7.16 No Change OXY 226,119,467 13,182,764,915 3.57 5,887,618 KHC 325,634,818 12,826,755,000 3.47 3.53 No Change MCO 24,669,778 8,323,829,000 2.25 2.91 No Change USB 126,417,887 6,719,111,000 1.82 2.15 No Change ATVI 64,315,222 5,152,292,000 1.39 0.29 49,657,101 HPQ 120,952,818 4,222,462,876 1.14 No Change DVA 36,095,570 4,082,770,000 1.11 1.24 No Change BK 72,357,453 3,591,100,000 0.97 1.27 No Change KR 57,985,263 3,326,615,000 0.9 0.84 -3,427,647 C 55,155,797 2,945,319,000 0.8 55,155,797 VRSN 12,815,613 2,850,961,000 0.77 0.98 No Change GM 62,045,847 2,713,886,000 0.73 1.06 2,045,847 PARA 68,947,760 2,606,915,000 0.71 68,947,760 CHTR 3,828,941 2,088,764,000 0.57 0.75 No Change LSXMK 43,208,291 1,975,915,000 0.53 0.66 No Change V 8,297,460 1,840,128,000 0.5 0.54 No Change AMZN 533,300 1,738,531,000 0.47 0.54 No Change AON 4,396,000 1,431,470,000 0.39 0.4 No Change MA 3,986,648 1,424,748,000 0.39 0.43 No Change SNOW 6,125,376 1,403,507,000 0.38 0.63 No Change CE 7,880,998 1,125,958,000 0.3 7,880,998 LSXMA 20,207,680 923,692,000 0.25 0.31 No Change MCK 2,921,975 894,504,000 0.24 2,921,975 NU 107,118,784 826,957,000 0.22 0.3 No Change RH 2,170,000 707,615,000 0.19 0.29 353,453 TMUS 5,242,000 672,811,000 0.18 0.18 No Change GL 6,353,727 639,185,000 0.17 0.18 No Change MKL 420,293 620,034,000 0.17 420,293 FWONK 7,722,451 539,336,000 0.15 0.04 5,603,705 STOR 14,754,811 431,283,000 0.12 0.25 -9,660,357 ALLY 8,969,420 389,990,000 0.11 8,969,420 FND 4,780,000 387,180,000 0.1 0.03 3,936,291 STNE 10,695,448 125,137,000 0.03 0.05 No Change VZ 1,380,111 70,303,000 0.02 2.49 -157,444,464 MMC 404,911 69,005,000 0.02 0.02 No Change RPRX 1,496,372 58,299,000 0.02 0.1 -7,151,896 JNJ 327,100 57,972,000 0.02 0.02 No Change PG 315,400 48,193,000 0.01 0.02 No Change MDLZ 578,000 36,287,000 0.01 0.01 No Change LILA 2,630,792 25,518,000 0.01 0.01 No Change VOO 43,000 17,852,000 0 0.01 No Change SPY 39,400 17,795,000 0 0.01 No Change UPS 59,400 12,739,000 0 0 No Change LILAK 1,284,020 12,314,000 0 0 No Change WFC 0.01 -675,054
매수 종목
애플(AAPL) : 3,787,856
셰브론(CVX) : 120,933,081
옥시덴탈(OXY) : 5,887,618
액티비젼(ATVI) : 49,657,101
씨티(C) : 55,155,797
지엠(GM) : 2,045,847
파라마운트(PARA) : 68,947,760
셀라니즈 (CE) : 7,880,998
.
.
.
등등이 있습니다.
매도 종목
크로커(KR) : -3,427,647
스토어캐피탈(STOR) : -9,660,357
버라이즌 커뮤니케이션즈(VZ) : -157,444,464
로얄티파마(RPRX) : -7,151,896
웰스파고(WFC) : -675,054
워런버핏의 매수/매도 종목을 단순하게 요약을 해보자면,
셰브론, 옥시와 같은 에너지 주를 큰 폭으로 매수한 것을 알 수 있습니다.
*애플은 여전히 매수중이네요. 파이가 더 커져서 버크셔의 전체 포트폴리오의 47.6%수준까지 도달했습니다.
CNBC에서 더 보기 좋게 이미지로 표현해놨으니, 이쪽이 더 편하신분들은 참고해주세요.
해당 공시는 3월 31일을 기준으로 작성이 된 것으로, 미국 시간 기준 5월 12일 옥시덴탈의 주식 901,774주를 추가로 매수하였습니다.
From : SEC 공시
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP /DE/ [ OXY ]
05/10/2022 – 716,355 [평단가 : $57.3161]
05/10/2022 – 185,419 [평단가 : $57.3386]
옥시덴탈의 연초 대비 주가는 현재까지 2배 이상 튄 것을 알 수 있습니다.
지금까지 워런버핏의 1분기 미국주식 매수/매도 포트폴리오에 대해 분석해봤습니다.
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워렌 버핏이 최근 사들인 종목 TOP3👍
투자 환경이 어렵습니다. 그런데 오히려 하락할 때마다 주식을 모아가겠다며 장기투자, 가치투자 의지를 불태우는 분들도 커뮤니티에 많이 보이더라고요.
‘가치투자’하면 가장 먼저 생각나는 사람, 역시 워렌 버핏이죠.
구독자분들께 도움드릴 수 있도록, 2021년 4분기, 버핏의 포트폴리오에서 비중이 커진 TOP3 종목*을 정리했습니다.
* 워렌 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이의 2021년 4분기 포트폴리오에서 2021년 3분기 대비 비중이 확대된 순으로 3개 종목 선정
지금 바로 공개할게요!
1️⃣ 셰브론 (CVX)
– 미국 2위 석유 에너지업체
– 연 배당수익률 4~5%의 고배당주
워렌 버핏은 21년 4분기 셰브론 주식을 추가로 매수했습니다. 3분기 버핏의 포폴에서 비중 13위였던 셰브론은 9위가 됐어요.
워렌 버핏이 셰브론을 사기 시작한 건 2020년 3분기부터예요. 코로나19로 폭락했던 주식시장이 반등하며 시장의 관심이 금융주, 에너지주 등 ‘가치주’보다 테슬라, 애플 등의 ‘성장주’에 쏠렸을 때였죠.
경기 회복과 함께 셰브론의 주가는 점차 상승했어요. 특히 최근 전쟁 등의 국제, 정치적 이슈로 유가가 급등하며 주가 상승은 더 가팔라졌고요.
2020년 3분기 70~80달러 수준이었던 주가는 2022년 3월 현재 160달러에 달합니다. 단순 계산으로 2배 이상 상승했죠.
또 하나, 셰브론은 고배당주예요. 매년 4번에 나눠 (2, 5, 8, 11월) 배당금을 지급하는데요. 지난 20년간 한 번도 연간 주당배당금(DPS)*를 줄인 적이 없어요.
* DPS(Dividend per share)란 ‘주당 배당금’을 말하며 (배당금액 / 총 발행 주식 수)로 계산합니다.
연 환산 배당수익률은 약 4~5%에 달합니다. 이에 더해 지난 17년간 13번이나 자사주를 매입하며 꾸준한 주주친화정책을 실행하고 있어요.
전문가들은 지금처럼 고유가 흐름이 지속되면 올해 셰브론의 실적이 크게 성장해 추가 자사주 매입도 기대할 수 있다고 전망합니다.
일부 투자자들은 “석유는 친환경(ESG) 흐름에 반대된다”는 이유로 셰브론의 비즈니스 모델에 우려를 보이는데요.
이에 대해 워렌 버핏은 “3년 안에 화석연료 사용이 금지될 가능성은 낮다. (중략) 우리는 꽤 오랜 기간 화석 연료가 필요할 것”이란 입장입니다.
2️⃣ 누 홀딩스 (NU)
– 브라질의 카카오뱅크, 토스뱅크
– 워렌 버핏과 캐시 우드가 둘 다 투자한 성장가치주
누 홀딩스는 브라질의 디지털 은행인 Nu Bank(누 뱅크)의 모회사입니다. 쉽게 ‘브라질의 토스뱅크나 카카오뱅크’라고 설명할 수 있어요. 오프라인 지점 없는 은행을 운영하며 고속 성장 중이죠.
이 기업은 2021년 4분기, 워렌 버핏 포트폴리오에 처음 등장한 기업인데요.
작년 12월에 상장된 누 홀딩스는 “공모주는 투자하지 않겠다”고 공공연하게 말했던 워렌 버핏이 스노우플레이크에 이어 두 번째로 투자한 신규 IPO 기업으로 눈길을 끌었어요.
또 하나 재밌는 점, 누 홀딩스는 가치투자의 대가로 불리는 워렌 버핏과 성장주 투자의 대표격인 캐시 우드가 동시에 투자하고 있는 기업이에요.
실제로 누 홀딩스의 고객 수는 2019년 말 고객 수 2천만명 -> 2020년 말 3.3천만명 -> 2021년 말 5.4천만명으로 고속 성장 중입니다. 2021년 매출 역시 3배 이상 성장했고요.
성장 잠재력 역시 높다고 평가됩니다. 브라질 전체 인구수가 2억 명이 넘고 남미의 스마트폰 보급률이 아직 60~70% 수준이라 개척할 곳이 많거든요.
워렌 버핏과 캐시 우드의 교차점이라면 당연히!하고 따라 사기 전, 이건 알아두세요.
누 홀딩스는 많은 성장주가 그렇듯, 이익기반이 아직 탄탄하지 않아 주가 변동성이 클 수 있어요. 상장한 지 얼마 되지 않아 더 그렇고요.
2022년 3월 14일 현재 주가는 6.5달러 수준으로 상장가 9달러에 못미칩니다. 상장 직후 최고 주가가 12달러에 달했던 것과 비교하면 거의 절반에 가까운 하락을 보였어요.
3️⃣ 액티비전 블리자드 (ATVI)
– 악재로 주가 하락했을 때 워렌 버핏이 “줍줍”한 주식
– 마이크로소프트가 M&A 역사상 최고 금액으로 인수
액티비전 블리자드는 30년이 넘은 기업이지만 버핏의 포트폴리오에는 2021년 4분기에 처음 등장한 ‘신인’이에요.
당시 블리자드의 주가는 직전 고점 대비 40% 이상 하락했을 정도로 어두웠어요. 기대가 컸던 <디아블로4>와 <오버워치2> 출시가 연기되고 신작 <콜 오브 듀티:뱅가드>가 실망스러운 평가를 받았거든요. 성차별 문화를 조장한다는 소송에 기업이 휘말리기도 했고요.
그런데 2022년 1월 18일(현지시간), 마이크로소프트가 블리자드를 인수한다고 발표하며 분위기가 크게 바뀌었어요.
인수 발표 당일 블리자드 주가는 25.8% 상승했고요. 2022년 3월 현재 주가는 80달러에 달합니다. 2021년 11월, 최저 58달러까지 떨어졌던 블리자드의 부활이죠.
이로 인해 워렌 버핏에게는 “좋은 주식이 악재로 저평가 구간일 때 매수하는 가치투자 원칙이 빛났다.”, “또 한 번 신의 한 수를 뒀다” 등의 평가가 이어졌어요.
액티비전 블리자드는 향후 MS의 ‘게임패스(Game Pass)’에서 중요한 역할을 담당할 것으로 보입니다. 게임패스는 MS의 구독형 클라우드 게임 서비스로 2022년 3월 현재 구독자가 2,500만명에 달해요.
MS의 CEO 사티아 나델라는 “MS는 게임에 올인하는 기업”, “클라우드로 게임 장벽을 완전히 제거하겠다”고 발언할 정도로 게임 사업에 집중하고 있는데요.
블리자드가 <스타크래프트>, <디아블로>, <오버워치>, <캔디크러쉬사가> 등 인기 IP를 가진 만큼 ‘게임패스’로의 신규 구독자 유입 및 기존 구독자 유지에도 큰 효과를 발휘할 것으로 전망됩니다.
우려되는 점은 신규 게임 출시 일정 연기입니다. 블룸버그는 “2023년은 액티비전 블리자드가 처음 핵심 신작을 내놓지 못하는 첫해가 될 것”이라고 말하기도 했어요.
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